Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования 17.01.2020. Сумма - 5 млн руб. По состоянию на 17.01.2020.

 

 

Агрессивный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 499 100 114 0% 0      
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 999 600 0,0136 0%

0

0    
Rusal 14 490 34,5 499 905 499 905 34,5 0% 0 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 000 180 86 0% 0 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 503 230 1 027 0%        
Параметры портфеля     4 502 015

4 502 015

0 0% 0      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       497 985            
IMOEX   3 190     3 190 0%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 999 750 465 0% 0 0  
Алроса 11 100 90 999 000 999 000 90 0% 0 0  
Rusal 14 490 34,5 499 905 499 905 34,5 0% 0 0  
Северсталь 515 970 499 550 499 550 970 0% 0 0  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 999 845 37,1 0% 0 0  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 1 000 298 1 027 0%      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 998 348 4 998 348 0 0% 0    
IMOEX   3 190     3 190 0%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 690 465 1 250 850 1 250 850 465 0% 0 0  
Алроса 11 110 90 999 900 999 900 90 0% 0 0  
Газпром 4 900 255 1 249 500 1 249 500 255 0%      
ОФЗ 26205 1 460 1 027 1 499 420 1 499 420 1 027 0%      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       5 109 966          
Параметры портфеля     4 999 670 4 999 670 0 0% 0    
IMOEX   3 190     3 190 0%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)