Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования 30.07.2018. Сумма - 5 млн руб. По состоянию на 21.10.2019.

* - закрытые позиции (подробности в материалах обновлений портфелей)

Обновление модельных портфелей от 04.12.18

Обновление модельных портфелей от 06.03.19

Обновление модельных портфелей от 12.04.19

Агрессивный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Северсталь 1 490 1 009,00 1 503 410,00 1 297 790

871,0

-13,68%

69 374

274 994,4  
ММК 10 700 46,40 496 480,00 385 147 35,995 -22,42% -33 448 77 885,3  
Rusal 17 950 27,85 499 908,00 483 214 26,92 -3,34% -16 693 0,00  
Ростелеком 21 740 69,09 1 502 016,60 1 731 156 79,63 15,26% 283 490 54 350,0  
Параметры портфеля     4 997 270

5 339 899

342 271 14,74% 508 076    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 884 146          
IMOEX 1 2 295,72     2 761,15 20,27%      

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "агрессивный" от 12.02.19

Обновление модельного портфеля "агрессивный" от 21.06.19

Умеренный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Северсталь 490 1 009,00 494 410,00 426 790 871,0 -13,68% 22 814 90 434,40  
Сургутнефтегаз-п 29 200 34,27 1 000 684,00 1 113 980 38,15 11,32% 335 800 222 504,00  
Газпромнефть 3 080 325,20 1 001 616,00 1 276 044 414,30 27,40% 398 213 123 785,20  
Rusal 17 950 27,85 499 908,00 483 214 26,92 -3,34% -16 693 0,00  
Алроса 10 600 96,75 999 474,00 777 510 73,35

-22,21%

-107 451 114 513,00  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 851 947          
Параметры портфеля     4 999 697 5 403 430 403733 20,53% 1026315    
IMOEX 1 2 295,72     2 761,15 20,27%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Умеренный" от 02.11.18

Консервативный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Алроса 15 730 96,750 1 499 855,50 1 153 796 73,35 -23,07% -155 184 190 876,50  
ОФЗ 26210 1001 998,68 999 678,68 1 002 101 1 001,1 0,24% 70 310 67 887,82  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       4 014 618          
Параметры портфеля     4 996 721 5 920 937 924215 24,70% 1234226    
IMOEX 1 2 295,72     2 761,15 20,27%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.04.19

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 03.06.19