Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования 30.07.2018. Сумма - 5 млн руб. По состоянию на 05.12.2019.

* - закрытые позиции (подробности в материалах обновлений портфелей)

Обновление модельных портфелей от 04.12.18

Обновление модельных портфелей от 06.03.19

Обновление модельных портфелей от 12.04.19

Обновление модельных портфелей от 29.10.19

Агрессивный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Распадская 6 480 108,00 699 840 660 960

102,00

-5,56%

-38 880

0  
Северсталь 1 490 1 009,00 1 503 410,00 1 312 392

880,8

-12,71%

124 907

315 924,7  
ММК 10 700 46,40 496 480,00 498 472 38,76 -16,47% -3 863 77 885,3  
Rusal 17 950 27,85 499 908,00 498 472 27,77 -0,29% -1 436 0,00  
Ростелеком 21 740 69,09 1 502 016,60 1 749 853 80,49 16,50% 302 186 54 350,0  
Параметры портфеля     4 997 270

5 379 160

381 532 17,44% 569 571    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 232 619          
IMOEX 1 2 295,72     2 899,29 26,29%      

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "агрессивный" от 12.02.19

Обновление модельного портфеля "агрессивный" от 21.06.19

Умеренный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Северсталь 1 050 950,87 998 410,00 924 840 880,8 -7,37% 45 708 119 277,90  
Сургутнефтегаз-п 29 200 34,27 1 000 684,00 1 042 148 35,69 4,14% 263 968 222 504,00  
Газпромнефть 3 080 325,20 1 001 616,00 1 283 128 416,60 28,11% 405 297 123 785,20  
Rusal 17 950 27,85 499 908,00 498 472 27,77 -0,29% -1 436 0,00  
Алроса 10 600 96,75 999 474,00 805 600 76,00

-19,40%

-79 361 114 513,00  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 473 366          
Параметры портфеля     4 999 697 5 376 080 376383 20,56% 1027808    
IMOEX 1 2 295,72     2 899,29 26,29%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Умеренный" от 02.11.18

Консервативный инвестиционный портфель

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Алроса 15 730 96,750 1 499 855,50 1 195 480 76,00 -20,29% -113 499 190 876,50  
ОФЗ 26210* 1001 998,68 999 678,68 1 001 000 1 000 0,13% 103 153 101 831,73  05.12.19
Свободные средства (с учетом дивидендов)       4 075 022          
Параметры портфеля     4 996 721 5 961 520 964 798 26,19% 1308753    
IMOEX 1 2 295,72     2 899,29 26,29%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.04.19

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 03.06.19