Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 01.02.2022г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Ростел-ао 13 520 73,92 999 398 936 125 69,24 -6,33% -63 274    
Аэрофлот 17 500 57,12 999 600 974 750 55,70 -2,49% -24 850    
Яндекс 268 3 724 998 032 931 407 3 475,4 -6,68% -66 625    
ИнтерРАО 260 700 3,836 1 000 045 909 843 3,49 -9,02% -90 202    
ОФЗ 26220 1 015 984,8 999 572 995 411 980,7 -0,42% -4 162    
Параметры портфеля     4 996 648

4 747 536

-249 112 -4,99% -249 112    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
IMOEX   3 548     3 393,31 -4,36%      

Агрессивный инвестиционный портфель

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
ИнтерРАО 208 000 3,836 797 888 725 920 3,49 -9,02% -71 968    
Алроса 6 950  114,98 799 111 718 908 103,44 -10,04% -80 203    
Сургутнефтегаз-п 21 440 37,31 799 926 782 560 36,5 -2,17% -17 366    
Татнефть-п 1 800 445 801 000 779 940 433,3 -2,63% -21 060    
Северсталь 519 1 540 799 260 849 084 1 636 6,23% 49 824    
ОФЗ 26220 1 015 984,8 999 572 995 411

980,7

-0,42% -4 162    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 996 757 4 851 823 -144 935 -2,9% -144 935    
IMOEX   3 548     3 393,31 -4,36%      

Умеренный инвестиционный портфель

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром 3 020 330,95 999 469 934 630 309,48 -6,49% -64 839    
Алроса 8 690 114,98 999 176 898 894

103,44

-10,04% -100 283    
Лукойл 143 6 976 997 568 923 280 6 456,5 -7,45% -74 289    
ГМК НорНик 45 21 948 987 660 965 250 21 450 -2,27% -22 410    
ОФЗ 26220 1 015

984,8

999 572 995 411 980,7 -0,42% -4 162    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 983 445 4 717 463 -265 982 -5,34% -265 982    
IMOEX   3 548     3 393,31 -4,36%      

Консервативный инвестиционный портфель